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智通财经APP获悉,华泰证券发布研究报告称,维持宝胜国际(03813)“买入”评级,尽管下半年零售环境仍具不确定性,该行认为公司优化渠道组合、降本增效和经营杠杆改善的趋势不变,目标价上调17%至1.31港元,基于10.5x目标PE及动态EPS0.11元。将23-25E毛利率-1.1/-0.2/+0.4pp至34.0/34.9/35.5%,以反映短期不利的渠道结构以及销售返利减少,此外,净利润上调8/2/3%至5.3/6.6/8.2亿元,该行认为,当前股价对应5.1倍12个月动态PE,估值吸引。
报告提到,公司1H23取得净利润3.05亿元,净利率同比+2.6pp至2.8%,受益于线下客流恢复、线上泛微店增长强劲、以及经营杠杆改善,但部分被不利的渠道结构及品牌补贴减少抵消。1H23库存周转从22年的208天下降至133天,低于公司目标的150-160天。基于稳健的现金流(1H23净现金为21亿元),公司宣布派发中期股息1.85港仙,派息率30%。
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